KOSPI 6,475.63. 주간 +4.58%. 신고가 갱신.
하지만 외국인 KOSPI -3조 7,033억.
통상 외인이 3.7조를 팔면 지수는 떨어진다.
하지만 이번 주는 예외적으로 올랐다.
아주 이례적이다.
이 것은 시장에 있어 어떤 의미를 지닐까?
이번 주 시장상황
KOSPI 6,191 → 6,475. 주간 +4.58%. 신고가 갱신.
KOSDAQ 1,170 → 1,203. 주간 +2.89%.
원/달러 1,480원. 달러 강세는 지속중이다.
WTI $96. VIX 19.12, 30일 평균 대비 -13.2%.
글로벌 거시는 안정 쪽으로 기울었다.
원화 약세만 빼면, 시장이 오를 만한 환경이었다.
지수가 올랐고, 신고가도 갱신됐다.
시장은 강세장이다.
외인 KOSPI 매도를 구체적으로 살펴보자.
시장 전체 기준 -3조 7,033억.
종목별 합산 기준 -1조 7,319억.
차액 약 2조는 프로그램·CB·지수상품에서의 매도.
종목 단위에서 외인이 던진 돈은 1.7조.
나머지 2조는 인덱스 광역 정리.
코스닥에서는 전혀다른 모습이 펼쳐졌다.
외인이 +5,924억 순매수.
유가증권 대형주에서 빠져나와서
코스닥과 중형주로 흘러갔다.
이러한 현상은 약 한달 이상 지속되고 있었다.
즉, 외인은 이미 선점하고 있었다.
기관은 이번주 매수, 매도가 교차했다.
하지만 미국-이란의 휴전협정이 언급된 날 이후,
집중적인 매수세가 시작되었다.(지난주 시장분석 참고)
4월 21일에 매수 피크가 나왔고, 다음 날 매도.
4월 24일, 외인 -1.18조 충격이 들어온 날
기관이 단독으로 시장을 받아냈다.
외인과 기관의 자금 유입
대형주에서 이탈한 외국인의 자금은,
에너지, 조선/풍력 등의 섹터로 이동했다.
시장을 이탈한 것이 아닌 리밸런싱 중.
SK하이닉스는 외인이 -1.2조를 던지는 동안 주가가 +8.33%.
개인이 +1조 5,637억으로 받았다.
반도체와 2차전지는 가격과 거래량이 붙었다.
조선/풍력은 가격이 회복되며 5일 연속 자금이 유입.
표에는 없는 화장품은 가격은 아직 움직이지 않았는데
장기간 매집중이고, 거래량이 먼저 솟구쳤다.
조용한 매집의 전형적 모양이다.
여섯 종목의 공통점.
인덱스 비중은 작고, 산업재·소재·에너지 쪽에 몰려 있다.
가격은 이미 두 자릿수로 올랐다.
외인이 빠진 돈이 여기로 들어왔다.
지난주까지 자동차·기계·엔터에서 빠져
에너지·반도체로 흐르던 돈은
이번 주 그 흐름을 유지하면서
조선/풍력·2차전지·화장품으로 들어왔다.
가상매매
KOSPI +4.58%였던 주에 시스템은 -0.17%.
의도적 언더퍼폼이다.
월·화·수에 트림 21건. 목요일은 휴식.
금요일, 외인 -1.18조 충격이 들어온 날에 트림 8건 추가.
현금 비율은 49.2%에서 53.9%로 올라갔다.
지수가 신고가를 갱신하는 동안
시스템은 매수보다 매도를 선택했다.
신용잔고 사상 최고치, 외인 누적 매도, 대형주의 표면 상승.
시스템이 보수적으로 설정되어있어,
리스크를 최우선으로 고려했다.
증액은 4건. 로봇/AI, 반도체, 2차전지, 화학에 각 1건.
선별 진입은 멈추지 않았다.
2주 시차 공개분.
4월 6~10일 신규 진입은 0건.
4월 3일 진입 종목의 갱신만 있다.
풍국주정(음식료):
진입 10,360원 → 4/24 10,060원. -2.90%. 보유 중.
상신이디피(2차전지):
진입 24,766원 → 4/24 27,300원. +10.23%.
보유 중. 추가 매집 2회.
상세 종목명 추가 공개는 5월 첫째 주 월간 리포트에서.
다음 주 관찰 포인트
외인 KOSPI 5거래일 누적 -3조 임계 재진입 여부.
재진입하면 재구성 가속. 멈추면 일시적 리밸런싱.
신용잔고 34.4조의 방향과 반대매매.
현재 반대매매는 지난 3월 6일 이후 안정적인 상황
외인 + 기관의 매집 5섹터의 연속일 갱신 확인.
화장품의 거래량 선행이 가격 상승으로 전환되는지가 중요.
후일 백테스트에 활용 예정.
위기의 국제정세는 지속되고있다.
그럼에도 주식시장은 상승 중.
어디서 멈추게 될 것인가.
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데이터 출처: KRX, Bloomberg, FRED, 자체 분석 시스템. 본 콘텐츠는 교육/정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 가상매매는 실제 투자가 아닌 시스템 검증 목적의 시뮬레이션입니다.
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